Судя по итогам работы банковского сектора страны за первую треть текущего года, ему в ближайшее время в очередной раз потребуется активное вмешательство государства для восстановления былой динамики роста.

А воз и ныне там
Напомним, что в последние годы такие импульсы исходили от государства неоднократно. Зимой 2009-го правительству и ФНБ "Самрук-Казына" пришлось зайти в капитал крупных системообразующих банков, чтобы предотвратить их одномоментное банкротство. А из Национального фонда по поручению президента Казахстана было выделено 10 млрд. долларов. Спустя несколько лет после безуспешных попыток госхолдинга, правительства и Нацбанка справиться с проблемами национализированных банков Ак Орда вновь вмешалась в дело, поручив ФНБ "Самрук-Казына" выйти в течение года из капитала "БТА Банка", "Альянс Банка" и "Темiрбанка". Вместе с "кнутом" последовал и "пряник" в виде "золотого" триллиона тенге, выделенного из Нацфонда в 2014 году на поддержку экономики, но фактически для пополнения тенговой ликвидности банковского сектора.
Увы, две девальвации казахстанской валюты, проведенные в 2009 и 2014 годах, а также неблагоприятные внешние факторы - в первую очередь падение цен на нефть и значительное ослабление российского рубля - сказались на банковском секторе не лучшим образом. На это указывает и официальная статистика Нацбанка, из которой следует, что фактически в последнее время этот сектор стагнирует.
Так, довольно длительное время остается практически неизменным число банков второго уровня. На 1 мая текущего года их насчитывалось 38, при этом количество банков с иностранным участием составило 16, из которых 14 имели статус дочерних. Совокупные активы банковского сектора по сравнению с началом года снизились на 1,7% до 17 трлн. 932 млрд. тенге. При этом в них наибольшая доля - 64,7% - приходится на ссудный портфель (основной долг), объем которого остался на той же планке, где он был в начале года, - 14 трлн. 184 млрд. тенге. Значительное сокращение с начала года произошло по высоколиквидным активам банков - на 14,5% до 2 трлн. 875 млрд. тенге, а в абсолютном выражении - на 487 млрд. тенге, или 2,6 млрд. долларов.
Совокупные обязательства банков второго уровня с начала года сократились на 2,1% до 15 трлн. 541 млрд. тенге. Наибольшую долю здесь занимают вклады клиентов (69,6%) и выпущенные в обращение ценные бумаги (9,2%), немалая часть приходится и на обязательства перед нерезидентами Казахстана - 9,1%, что в абсолютном выражении составляет 1 трлн. 411 млрд. тенге, или порядка 7,5 млрд. долларов.
Регуляторный капитал банковского сектора с начала года увеличился лишь на 1,1% до 2 трлн. 659 млрд. тенге по состоянию на 1 мая. Такие темпы его увеличения выглядят явно недостаточными в то время, когда Нацбанк поднимает планку минимального капитала для участников рынка до отметки в 100 млрд. тенге. Сейчас этому требованию соответствуют лишь 7 банков второго уровня. Неоднозначно выглядит ситуация и с достаточностью капитала: если значения коэффициентов к1-1 и к1-2 поднялись с начала года соответственно с 11,0% до 14,8% и с 13,2% до 15,4%, то по к2 сложилось снижение с 17,3% до 17,2%.
Замедлился в этом году и процесс снижения концентрации в банков¬ском секторе, наметившийся было в последние годы в результате активного наращивания позиций средних банков. Так, доля пяти крупнейших банков в совокупных активах поднялась с 52,4% на начало года до 52,8%, тогда как их доля в совокупном ссудном портфеле опустилась с 58,9% до 58,7%, а в совокупных вкладах клиентов - с 51,0% до 50,4%.
Продолжает снижаться в этом году и роль банковского сектора в экономике страны. Доля его совокупных активов в ВВП опустилась с 47,2% на начало года до 43,4% к 1 мая, совокупного ссудного портфеля - с 36,7% до 34,3%, а вкладов клиентов в ВВП - с 29,4% до 26,2%. Удивительно, но вопреки описанным выше негативным тенденциям банкирам удается наращивать свои прибыли. Так, если на 1 мая прошлого года чистая прибыль банковского сектора после уплаты подоходного налога была на уровне в 19,4 млрд. тенге, то ныне она выросла до 100,7 млрд. тенге, то есть в 5,2 раза! Отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) поднялось с 1,29% до 2,09%, а к собственному капиталу по балансу (ROE) - с 10,0% до 16,61%.

Как колоссы на глиняных ногах
Ахиллесовой пятой банковского сектора по-прежнему остаются его хрупкая база фондирования и огромный размер "плохих" займов. В структуре фондирования на вклады клиентов к 1 мая приходилось 60,3%, тогда как на начало года - 62,2%. Но ничего хорошего в этом явлении нет, так как его источником стало значительное сокращение объема банковских вкладов - на 4,7% до 10 трлн. 813 млрд. тенге, а в абсолютном выражении - на 538 млрд. тенге, или около 3 млрд. долларов. При этом депозиты юридических лиц уменьшились на 5,7% до 6 трлн. 512 млрд. тенге, вклады населения - на 3,2% до 4 трлн. 301 млрд. тенге. Скорее всего, клиенты банков просто выводили деньги из банков по ряду известных причин - в силу высокого риска смены власти в Казахстане, из-за опасения возможной девальвации тенге, для покупок товаров в соседней России или инвестирования средств в тех странах, которыми принято считать у нас "тихими гаванями" (Великобритания, ОАЭ, Турция и другие).
Конечно, и пресловутый "золотой" триллион, и другие вливания в экономику из Нацфонда, предусмотренные программой "Нурлы жол", в определенной степени смягчают последствия оттока средств с банковских вкладов. Но понятно, что так долго продолжаться не может, и государству необходимо дать банкам возможность фон¬дироваться в большей степени из других источников. Сейчас же второе место в структуре их фондирования занимает уставной капитал (2 трлн. 899,1 млрд. тенге, или 16,2%), далее следуют выпущенные в обращение ценные бумаги (1 трлн. 428,4 млрд. тенге, 8,0%), полученные займы (1 трлн. 81,1 млрд. тенге, 6,0%), прочие пассивы (814,6 млрд. тенге, 4,5%), резервный капитал (450,3 млрд. тенге, 2,5%), межбанковские вклады (344,8 млрд. тенге, 1,9%) и нераспределенная чистая прибыль (чистый убыток) текущего года (100,6 млрд. тенге, 0,6%).
Каким способом удастся Нацбанку и правительству окончательно оздоровить ссудный портфель банковского сектора, пока неясно - прежде всего, из-за тяжкого бремени "БТА Банка", имеющего статус дочерней организации "Казкоммерцбанка". На 1 мая общий объем неработающих займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) составлял колоссальную сумму в 3 трлн. 273 млрд. тенге (порядка 17,5 млрд. долларов.) - 23,1% от совокупного ссудного портфеля. Учитывая, что на начало года эти показатели составляли соответственно 3 трлн. 340 млрд. тенге, или 23,5%, то решение данной проблемы нынешними черепашьими темпами угрожает растянуться на долгие годы. Из общего объема на "БТА Банк" к 1 мая приходилось 1 трлн. 794,7 млрд. тенге с долей в ссудном портфеле 85,11%, а на "Казкоммерцбанк" - 502,7 млрд. тенге (21,98%). И, хотя на днях эти банки произвели обмен частью активов и обязательств, в результате чего из "Казкоммерцбанка" в "БТА Банк" перешла часть "плохих" займов первого, свет в конце туннеля здесь все еще не виден.
Но что еще хуже - это наметившаяся тенденция к падению объемов кредитования. Так, объем займов юридическим лицам с начала текущего года сократился на 0,7% до 6 трлн. 967,8 млрд. тенге, физическим лицам - на 1,0% до 3 трлн. 671 млрд. тенге. Интересно, что источником снижения кредитной активности банков по отношению к населению стало сокращение объема потребительских займов на 1,8% до 2 трлн. 592 млрд. тенге, - а именно такая задача ставилась Нацбанком по поручению главы государства. Займы же физическим лицам на строительство и покупку жилья, напротив, увеличились на 0,7% до 1 трлн. 11,2 млрд. тенге, в том числе ипотечные жилищные займы - на 0,8% до 942,7 млрд. тенге. Лидером же по темпам роста выступает кредитование малого и среднего бизнеса - объем выданных займов увеличился с начала года на 3,6% до 3 трлн. 366 млрд. тенге. Но и здесь особо радоваться не стоит. Во-первых, источником такого позитива служит в конечном итоге помощь государства за счет средств Нацфонда. Во-вторых, и ипотечники, и малый бизнес с их нестабильной доходной базой в ухудшающихся макроэкономических условиях и уж тем более в случае очередной девальвации тенге не смогут гарантированно рассчитаться по своим обязательствам.